Быстринский ГОК, расположенный в Забайкалье и традиционно экспортирующий железную руду в Китай, впервые за два года осуществил отгрузку на внутренний рынок. Производители железной руды на Дальнем Востоке в этом году испытывают давление со стороны китайских металлургов, которые требуют снижения цен на фоне сокращения спроса на сталь на местном рынке. Дополнительным фактором могли стать заторы на погранпереходах с учетом высоких сезонных поставок в Китай российского угля.
В ноябре впервые были зарегистрированы железнодорожные отгрузки железорудного сырья из Забайкальского края на внутренний рынок, рассказал “Ъ” источник на рынке железнодорожных перевозок. В Забайкальском крае расположен Быстринский ГОК, который производит 2,5 млн тонн железорудного концентрата в год, 67,2 тыс. тонн медного концентрата и 256 тыс. тройских унций золота. Акционерами ГОКа являются «Норникель» — 50,01%, структура китайского фонда Hopu — 13,33%, «Интеррос» Владимира Потанина — 36,66%.
Быстринский ГОК традиционно экспортирует руду в Китай и, по данным отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), в последний раз совершал поставки на внутренний рынок в начале 2022 года.
MMI сообщает в декабрьском отчете, что в ноябре ГОК отгрузил железорудное сырье в Россию, покупателем концентрата стал «Евраз ЗСМК», расположенный в Кемеровской области. В «Норникеле» и Evraz не предоставили комментариев.
На Дальнем Востоке также работает производитель руды IRC, основным активом которого является Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской АО. В отчете за первое полугодие 2023 года IRC отмечал, что близлежащие крупные китайские сталелитейные заводы контролируются одной группой, что негативно влияет на переговорную силу российского поставщика. «Китайские клиенты IRC ожидают скидки по сравнению с базовой ценой Platts, и у IRC относительно мало возможностей противостоять этим монопольным запросам»,— говорится в отчете. Поскольку закупочные цены, предлагаемые российскими клиентами, не были привлекательными, в первой половине года IRC поставлял на российский рынок минимальные партии, перенаправив большую часть объемов на китайский морской рынок. Во втором квартале 2023 года цены на железную руду упали, что повлияло на рентабельность морских продаж, и IRC в этих условиях, как отмечается в отчете, готов корректировать свою маркетинговую стратегию. В третьем квартале года средний уровень цен на железную руду упал на 5% относительно уровня первого полугодия, до $125 за тонну.
По данным Всемирной ассоциации производителей стали, по итогам января—октября Китай сократил производство на 1,8%, до 874,7 млн тонн.
Кризис в секторе недвижимости Китая усиливает опасения, что застройщики могут потреблять меньше строительной стали, что в свою очередь сказывается на ценах на руду. Еще один негативный признак — рекордный рост экспорта китайской стали, который, по данным Platts, может достичь в этом году 90 млн тонн. Ситуация в китайской металлургии уже повлияла на российский экспорт черных металлов в Китай, который вернулся к докризисным уровням (см. “Ъ” от 8 декабря). По информации отраслевых агентств, спрос на сталь в Китае остается слабым.
Другой причиной перенаправления поставок на внутренний рынок в ноябре могли стать логистические проблемы. Скорее всего, сейчас погранпереход с Китаем перегружен в силу высоких сезонных поставок угля, говорит независимый промышленный эксперт Максим Шапошников. Поэтому, чтобы не платить за пользование вагонами дополнительные средства, Быстринский ГОК решил поставить продукцию на ЗСМК. «Зимой вероятность повторения такой операции высока, но после снижения ажиотажного спроса на уголь и снижения ставок на аренду вагонов на этом направлении поставки руды в Китай вернутся к своим прежним уровням»,— считает аналитик.